解放战争期间，粤北游击队驻地。叶永茂（中叔皇 饰）受上级委派单身赴马龙（郭振清 饰）所控杂牌武装，带动他们起义，接管共产党收编。收编后定名为“自力年夜队”，但马对叶及游击队始终怀有戒心，加上换帖兄弟刁飞虎（庞学勤 饰）从中作梗，更是对革命三心二意。一次往村里履行使命，刁竟与田主婆勾结在一路，牛牯（达奇 饰）见状愤然离队，刁反诬牛牯携枪潜逃，牛牯当众揭破刁的匪贼行动引公愤，纷纭要求重办，但马念刁曾的救命之思而手下留情。李登高（孙笑非 饰）哗变后，挑唆刁用调虎离山计引马率部策应仇敌的起义军队，马不知是计，险遭辣手，好在叶永茂实时赶到拯救了自力年夜队，严格的实际擦亮了马龙的眼睛......